Cet investissement permet d’élargir la présence du groupe dans tous les marchés mondiaux, en ligne avec sa stratégie visant à devenir un fournisseur leader en logistique
Abu Dhabi, EAU – 2 juillet 2023 – AD Ports Group (ADX : ADPORTS), l’un des principaux facilitateurs mondiaux de logistique, d’industrie et de commerce, a annoncé aujourd’hui avoir mené à terme l’acquisition de Noatum, fournisseur mondial de services de logistique intégrée présent dans 26 pays, après avoir reçu les autorisations règlementaires des organismes régulateurs concernés.
Une fois obtenue l’autorisation règlementaire de la Commission européenne en début d’année, AD Ports Group vient de recevoir l’approbation finale de la part des autorités espagnoles. Le montant total de l’acquisition (valeur d’entreprise) de 100 % du droit de propriété de Noatum s’élève à 2,65 billions d’AED. Avec un taux de change EUR-AED de 4,01 le jour de la signature, cela représente 660 millions d’euros, soit un ratio EV/EBITDA de 5.9x sur les douze derniers mois.
Le groupe Noatum, dont le siège se trouve en Espagne, a généré au cours des douze derniers mois un chiffre d’affaires de 6,4 billions d’AED (1,6 billion d’EUR) et un EBITDA de 448 millions d’AED (111,6 millions d’EUR). Ses résultats correspondent aux attentes depuis l’annonce de la transaction. Noatum a par ailleurs conservé une dette nette de 220 millions d’AED (54,9 millions d’EUR) au 31 mai 2023.
La consolidation totale de Noatum a été mise en place dès la signature le 30 juin 2023.
Cette acquisition stratégique permet d’unir deux grands acteurs de l’industrie, chacun avec ses points forts et ses compétences, afin de constituer une puissance mondiale dans les secteurs du commerce et de l’industrie.
Au vu de son vaste portefeuille de services, de son expérience et de ses compétences, Noatum assumera le leadership du cluster logistique d’AD Ports Group et lancera immédiatement le processus d’intégration des deux groupes et de l’équipe composée de 2 800 professionnels dans les opérations du cluster.
Le Capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, directeur général d’AD Ports Group, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir obtenu l’autorisation règlementaire pour l’acquisition. Au nom d’AD Ports Group, je souhaite la bienvenue à Noatum et à toute son équipe dans notre famille élargie. Cette acquisition, qui témoigne de notre soutien constant et de la vision de nos dirigeants, s’aligne parfaitement avec notre stratégie de croissance à long terme. Nous sommes désireux de tirer profit de nos modèles d’entreprise respectifs et de travailler ensemble pour proposer une valeur sans précédent à nos clients, nos partenaires et toutes les parties prenantes. L’avenir du commerce et de la logistique repose sur l’intégration, la résilience et l’innovation. En faisant ensemble ce pas en avant, nous traçons un chemin vers la réalisation de notre mission collective : devenir l’un des plus grands fournisseurs mondiaux dans les secteurs du commerce et de la logistique. »
Le groupe Noatum apporte quant à lui à cette alliance un important potentiel de croissance et d’adaptabilité grâce à son modèle opérationnel asset light t sa présence dans tous les grands marchés mondiaux, dont l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. En associant ses activités maritimes, portuaires et logistiques, Noatum gère un portefeuille étendu de services commerciaux et logistiques grâce à sa présence dans 26 pays et son vaste réseau de 143 bureaux à l’international.
Plus concrètement, la division maritime de Noatum propose des services d’agence maritime, d’externalisation, des services auxiliaires et des solutions de charge telles que les vracs liquides, les marchandises diverses en vrac, les marchandises réfrigérées et sèches. Sa division portuaire offre quant à elle des marchandises en vrac, réfrigérées, du transroulage dans ses terminaux polyvalents situés dans 16 ports espagnols et des Émirats arabes unis, ainsi que des entrepôts dédiés. Sa division logistique prête des services complets de bout en bout incluant la gestion de marchandises multimodales, la logistique contractuelle, le dédouanement et la conformité commerciale, la gestion globale de la chaîne logistique, le fret de projets et des solutions de commerce électronique.
Noatum prête des services à de nombreux secteurs de l’industrie, dont l’automobile et l’aérospatiale, l’industrie chimique, la construction, les énergies renouvelables, les produits de grande consommation, la fabrication industrielle, le pétrole et le gaz, l’industrie minière, le secteur médical et pharmaceutique, ainsi que la vente au détail.
Antonio Campoy, président-directeur général de Noatum, a quant à lui déclaré : « Nous sommes très heureux d’intégrer la famille d’AD Ports Group. Au cours de nos 60 ans d’histoire, notre objectif a toujours été de construire de solides projets à long terme, de générer de nouvelles opportunités pour l’avenir et de nous développer aux côtés de nos clients, nos équipes et nos parties prenantes. Aujourd’hui, en tant que membre du groupe AD Ports, ces objectifs prennent encore plus de sens, puisque ensemble, nous allons construire l’une des sociétés de logistiques parmi les plus solides du monde. »
L’acquisition de Noatum va permettre, outre d’élargir considérablement la portée globale et le périmètre de services d’AD Ports Group, de générer plusieurs synergies, parmi lesquelles la consolidation du chiffre d’affaires, la réduction des coûts, les achats groupés, la transmission de bonnes pratiques, l’expertise du marché et la mise en place d’une technologie de pointe.
L’intention d’AD Ports Group d’acheter Noatum, annoncée en novembre 2022, était depuis lors en attente des autorisations règlementaires nécessaires.
