Cet accord s’inscrit dans la stratégie de Noatum consistant à proposer des solutions intégrales pour l’industrie de l’automobile sur toute la chaîne de valeur logistique.
AD Ports Group (ADX: ADPORTS), l’un des principaux facilitateurs du secteur de la logistique, l’industrie et le commerce mondiaux, a annoncé que Noatum, qui conduit les opérations de son cluster logistique, a signé l’accord pour l’acquisition de 100 % du capital de Sesé Auto Logistics, la division de Logistique des véhicules finis du groupe logistique Sesé, pour une valeur d’entreprise (EV) de 81 millions d’euros. La transaction devrait être réalisée au cours du premier trimestre 2024, en fonction des approbations régulatrices.
L’acquisition implique un ratio EV/EBITDA d’environ 3,5 fois, basé sur l’EBITDA des douze derniers mois jusqu’en août 2023 (LTM). Les recettes de la société s’élèvent à environ 100 millions d’euros, avec une marge EBITDA de 22,5 %. À moyen terme, Noatum prévoit une normalisation du marché européen de la logistique automobile, ce qui a été pris en compte dans la transaction.
Sesé Auto Logistics, qui se consacre à la logistique de transport routier de véhicules lourds et légers, possède des bureaux dans cinq pays européens : Espagne, Allemagne, Pologne, République tchèque et Hongrie, d’où le groupe couvre l’ensemble de l’Europe grâce à son parc comportant plus de 200 camions qui parcourent plus de 30 millions de kilomètres par an.
Sesé Auto Logistics prête ses services aux principaux fabricants de véhicules, dont Renault, Stellantis, Mazda, Daimler, BMW, PSA et MAN. L’un des principaux éléments intangibles de cette opération est sa technologie et les ressources mises en place afin d’améliorer les performances et de réduire l’impact environnemental de ses itinéraires et de ses opérations, dont un nouveau système de gestion qui procure une visibilité en temps réel et s’intègre aux systèmes de clients et de fournisseurs afin de partager automatiquement des informations.
L’acquisition de Sesé Auto Logistics s’inscrit dans la stratégie de Noatum de proposer au secteur de l’automobile une solution intégrale et verticale sous la marque Noatum Automotive. Cela permettra de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur logistique, du transporte à la distribution et la livraison finale des véhicules aux clients. Cette opération génère également d’importantes synergies avec les activités des terminaux portuaires de Noatum en Espagne, offrant une solution logistique intégrée qui va renforcer les services de Noatum Automotive pour les fabricants de véhicules (OEM) et autres groupes d’intérêt, pour lesquels Noatum Automotive maintient sa stratégie de neutralité.
La vision de Noatum consiste à devenir un fournisseur européen leader en services logistiques pour le secteur des véhicules finis. Selon les calculs, le marché européen de véhicules finis s’élève à 3 milliards d’euros, avec une prévision de croissance annuelle de 6 % à moyen terme. Noatum veut tirer profit de cette opportunité en élargissant son réseau et en augmentant ses capacités dans toute l’Europe après l’acquisition de Sesé Auto Logistics.
Le capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, directeur général d’AD Ports Group, a déclaré : « Avec l’incorporation de Noatum à AD Ports Group, nous réalisons la vision ambitieuse de nos leaders et notre stratégie d’élargir notre présence et de créer des chaînes intégrales d’approvisionnement sur les principaux marchés mondiaux, tout particulièrement en Europe et dans la région méditerranée. L’acquisition de la division de Logistique de véhicules finis de Sesé par Noatum, qui nous apporte d’importantes capacités, de l’expérience et des réseaux logistiques, contribuera à réaliser notre vision. En effet, nous pourrons continuer à nous développer au sein du secteur automobile en Europe, qui présente une croissance et une rentabilité continues, et cela nous prépare le terrain pour devenir un fournisseur mondial leader dans l’industrie de la logistique de véhicules finis. »
Antonio Campoy, directeur général de Noatum, Cluster de logistique d’AD Ports Group, a quant à lui affirmé : « C’est la première acquisition qui va marquer un avant et un après pour Noatum en tant que leader du Cluster logistique d’AD Ports Group. Notre objectif : développer la solution industrielle Noatum Automotive afin de renforcer notre gamme de produits sur l’ensemble de la chaîne logistique, et devenir l’un des principaux acteurs mondiaux du secteur de l’automobile. »
