La clôture de cette transaction représente un saut stratégique pour Noatum dans l’industrie automobile européenne
Madrid, Espagne/Abu Dhabi, Émirats arabes unis – 31 janvier 2024. AD Ports Group (ADX: ADPORTS), l’un des premiers opérateurs logistiques, industriels et commerciaux du monde, a annoncé que Noatum, qui dirige les opérations de son Cluster logistique, a mené à bien l’acquisition de 100 % du capital de Sesé Auto Logistics, la division de Logistique des véhicules finis de Grupo Logístico Sesé, pour une contreprestation totale d’achat (Valeur d’entreprise – EV) de 81 millions d’euros. Cette acquisition, approuvée par tous les régulateurs européens concernés, a été clôturée aujourd’hui. Elle consolide ainsi l’engagement de Noatum à fournir des solutions intégrales sur l’ensemble de la chaîne de l’industrie automobile.
L’acquisition implique un EV/EBITDA de 3.8x fondé sur les résultats des douze derniers mois de l’entreprise jusqu’en décembre 2023 – chiffre d’affaires d’environ 106 millions d’euros, avec une marge d’EBITDA de 21 %. Noatum prévoit à l’avenir une normalisation du marché européen de la logistique automobile, prise en compte dans l’analyse de rentabilité de l’opération.
L’acquisition de Sesé Auto Logistics, qui sera pleinement intégrée à Noatum à partir de février 2024, renforce la position de Noatum du le marché européen de la logistique automobile. Cette dernière, réputée pour son activité logistique dans le secteur du transport routier de véhicules légers et lourds, opère dans la plupart des pays européens et possède des bureaux en Espagne, Allemagne, Pologne, République tchèque et Hongrie, ainsi qu’un parc de plus de 200 camions réalisant chaque année plus de 30 millions de kilomètres.
La réputation de Sesé Auto Logistics en matière d’innovation technologique et d’engagement dans le développement durable est totalement alignée avec la vision de croissance de Noatum. En intégrant cette société sous la marque Noatum Automotive, Noatum cherche à fournir une solution logistique de bout en bout, de la manutention dans les terminaux Ro-Ro au transport de véhicules, jusqu’à la livraison finale. Ce mouvement stratégique prévoit d’importantes synergies avec les activités les terminaux portuaires de Noatum en Espagne, renforçant ainsi sa solution logistique intégrée pour les fabricants d’équipements originaux et autres parties prenantes. Noatum Automotive maintient sa stratégie de neutralité vis-à-vis de toutes ses parties prenantes.
Cette acquisition entre dans le cadre de la vision stratégique de Noatum : devenir l’un des principaux fournisseurs européens de services logistiques pour le secteur des véhicules finis, en se basant sur la croissance annuelle prévue de 6 % sur le marché de véhicules finis du continent, qui atteint 3 milliards d’euros. L’intégration des employés et le déploiement de la nouvelle marque, Noatum Autologistics, sont en cours, reflétant l’engagement de Noatum vis-à-vis de l’excellence dans le secteur de la logistique automobile.
Le capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, directeur général du groupe, AD Ports Group, a déclaré : « Après avoir obtenu les autorisations règlementaires nécessaires, l’acquisition de Sesé Auto Logistics de la part de Noatum représente une étape importante dans la concrétisation de la vision d’AD Ports Group de devenir un fournisseur leader de services logistiques globaux ayant une vaste portée internationale dans tous les secteurs industriels de pointe, dont l’automobile. Ce mouvement stratégique va contribuer à améliorer nos capacités, notre expérience et nos réseaux logistiques. Il va également nous placer en bonne position pour nous agrandir au sein de l’industrie en croissance de la logistique de véhicules finis en Europe et dans la région méditerranéenne ».
Antonio Campoy, directeur général de Noatum Group, Club logistique, AD Ports Group, a pour sa part affirmé : « Notre principal objectif avec Noatum Autologistics est d’améliorer nos solutions industrielles afin de satisfaire les besoins changeants de nos clients et de renforcer notre gamme de produits sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement logistique, ce qui nous permettra d’être un acteur important dans le secteur mondial de l’automobile. »
